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别再骂互联网医疗了,咱也不能“开倒车”啊!

来源::网络整理 | 作者:管理员 | 本文已影响

  

别再骂互联网医疗了,咱也不能“开倒车”啊!


  在连续一周的上涨后,大盘在1月8日大幅震荡,白酒板块绿得人心慌。相比之下,医疗股仍保持相对地上涨。

  事实上,业内公认,二级市场上,医疗股是避险资产。尤其在大盘股指下跌的时候,投资医疗是最大程度的避险。

  一方面,医疗行业是一个刚需行业,无论社会环境如何发展,看病、吃药都是硬逻辑;另一方面,A股在经过多年的发展后已经形成医疗、白酒等核心板块,这是大牛股的聚集地。即便是小范围浮动,但投资人们相信,医疗股总会涨回去。

  近两年,科创板和注册制落地后,那些尚未盈利的医疗股也能登陆A股市场了。与此同时,疫情影响下,让互联网医疗开始崛起。

  在需求导向之下,互联网医疗一改前几年的低迷,有了落地的场景,并出现了更多的变化。互联网医疗似乎箭在弦上、不得不发了。

  本文是上一篇《别装互联网医疗了,咱们都是“卖药人”》的姊妹篇,一篇悲观一篇光明。上一篇的火不代表我们本意,只能说明确实存在一些客观问题,但我们长期看好互联网医疗行业,这绝不是开倒车。

  也希望用良医财经的视角,带给从业者不同的启发,“我本将心向明月,不惧明月照沟渠”。

  良医财经出品,产业观察第16篇。

  作者/ 布姐

  出品/ 良医财经

  01

  互联网医疗全年增速63.7%

  背后的巨大生意经

  市场对互联网医疗这样的新机会保持期待,但与此同时,看衰者也不再少数。

  期待的原因显而易见,上一次出现这样系统性机会的时间可能还要追溯到区块链。区块链的基础是新一代信息技术为基地,而互联网医疗的底色是医疗健康这个超乎想象的超级大赛道。

  区块链和互联网医疗都从火热到冷却,经历了起起伏伏,最相似的还有一点,就是变现的问题。如今投资人对待区块链,仍抱有期望,但无法找到落地的场景是市场的迟疑。而互联网医疗,在四五年前就已经在资本市场吹起一池春水,但因盈利问题被逐渐束之高阁。

  而今,外部环境的刺激,让高阁之上的互联网医疗找到了落地的场景以及初步的盈利方案。

  有数据显示,2020年互联网医疗行业市场全年增速达到63.7%,创下历史新高。新冠疫情,这个超级黑天鹅事件,对互联网医疗形成一股正向推动的作用——产生刚需。因疫情的防控要求,和避免交叉感染的担忧,将患者推向线上,这为互联网医疗行业夯实了“群众基础”。

  更有政策春风不断徐徐而来。全国各地多项鼓励政策不断推出,医保改革又为互联网医疗带来了顶层助力。尤其是医保改革,几乎是打破了行业最后一道坚冰。

  “互联网+”医疗支付端的政策破冰,一举打通医保支付瓶颈,万亿级市场亟待发力。近日,国家医保局发文指出,大力支持“互联网+”医疗服务模式创新,进一步满足人民群众对便捷医疗服务的需求,提高医保管理服务水平,提升医保基金使用效率。同时明确,2020年年底前各地完成制定本地“互联网+”医疗服务医保支付管理办法,完善经办流程和协议范本。

  政策驱动下“互联网+”医疗生态有望形成闭环。随着“互联网+”医保支付的积极推进,“互联网+”医疗开启医疗、医药、医保三医联动下的3.0时代。在此背景下,进入黄金发展期的“互联网+”医疗也迎来了互联网巨头的加速布局。

  在这一政策之前,支付一直是巨头们不敢轻易入局的掣肘。巨大政策利好,京东为首的电商巨头开始向前迈进,不仅今年京东健康成功上市,市值更是一路高歌猛进。

  去年12月23日,京东健康总市值首次突破6000亿港元。如此高的市值,绝不仅仅是只靠卖药就能缔造的。更重要的是,京东健康瞄准的大健康赛道所带来的资本复利。如果细细回顾京东健康的2020,健康管理是其最重要的发力点。

  在2019京东健康合作伙伴大会上,京东集团副总裁、京东健康CEO辛利军提出了“以健康管理为核心”的主张,致力于通过连接和打通产业全链条,融合各方医疗资源,为用户提供贯穿生命全周期、覆盖健康全场景的产品及服务,帮助人们树立新的健康消费意识,实现“健康新时代”下全新健康生活方式的升级。

  2020京东健康合作伙伴大会上,京东健康提出“打造以供应链为核心,医疗服务为抓手,数字驱动的用户全生命周期、全场景的健康管理平台”的全新战略定位,致力于成为“国民首席健康管家”。

  资本市场认可互联网医疗的未来,不仅仅停留在在线问诊这种最初级的模式上,更重要的就是,应对老龄化社会的巨大商机。

  《中国发展报告2020:中国人口老龄化的发展趋势和政策》指出,到2020年左右,中国65岁以上人口将占到总人口的14%,实现向老龄社会的转变。

  也就是说,5年后,中国65岁以上的人口将突破2亿。2亿人口的生意怎么做?除此之外,特殊病管理人群的生意如何做?慢性病、术后人群的健康管理又如何做?

  这背后的生意经,才是关键。

  02

  从疫情开始,慢慢有了群众基础

  更高效的医疗资源分配

  互联网逻辑下,互联网医疗能成为下一个在线教育吗?

  这个逻辑过关、市场广阔的生意之下,参与者不少。先看最突出的一股势力,就是以在线问诊为首的玩家。

  目前为止,巨头玩家的健康管理能够真实触达到C端的,还是以在线问诊为主。

  尤其是疫情期间的一组数据,凸显了需求的真实性。据统计,今年春节期间,在线问诊领域独立App日活最高峰达到671.2万人,最大涨幅接近160万人。

  疫情期间,仅在好大夫在线问诊平台上,日均新注册用户数相比去年12月增长了350%,高峰时期的日均在线问诊需求量环比增长648%。与此同时,新注册申请的医生数在高峰时期,单日申请量达到平时的8到10倍。

  阿里健康方面,截至2月10日晚8点,其问诊页面累计访问用户1116万,累计在线问诊量超过104万人次;自1月20日至2月10日,平安好医生平台访问人次达11.1亿,App新注册用户量增长10倍,App新增用户日均问诊量是平时的9倍。

  在疫情之前,互联网医疗苦于没有用户。要知道,吸引流量,需要烧掉海量的资金,如果没有投资人的支持,那这一模式就不成立。

  这一点与在线教育相同,同样是疫情的加速,让在线教育节省了推广费用,而现在,这一成本被覆盖掉。

  这是最佳的时间窗口期。


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